Reglas Comerciales de Facturación

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Tabla de Contenido

1. Parámetros Generales

2. Configuración Reglas Comerciales de Facturación

3. Aplicación de las Reglas en la Facturación

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Las reglas comerciales son beneficios que otorga la empresa a los adquirientes de sus productos; que permiten estandarizar aprovechamientos comerciales al momento de realizar la causación de la factura sin necesidad de aplicarlos de manera manual.

Es decir, desde la herramienta podrá configurar descuentos y promociones para que el sistema los tome de forma automática cuando emite la factura.

Para implementar el manejo de esta herramienta, debe ingresar por la Ruta: Procesos/Comerciales/Reglas comerciales de facturación.

1. Parámetros Generales

Una vez ingrese a la ruta debe habilitar el candado, ubicado en la pestaña denominada "Parámetros" al costado superior derecho, abrir el candado y luego activar el parámetro “Activar reglas comerciales en facturación”.

Igualmente, dentro de la ventana, encontrara varias opciones como:

• Duplicar: permite duplicar una regla ya anteriormente creada.

• Nueva: permite crear una regla comercial.

• Modificar: podrá modificar las reglas comerciales ya creadas.

• Eliminar: podrá eliminar reglas comerciales.

• Excel: podrá exportar un listado de descuentos especiales en Excel.

• Modificar los seleccionados: permite seleccionar varias reglas comerciales, con el fin de modificar el estado o el porcentaje de descuento.

También se pueden aplicar filtros para realizar una búsqueda más detallada de las reglas, lo cual resulta útil en caso de que haya varias creadas como:

• Línea, grupo, subgrupo, marca, clase, proveedor, referencia.

• Determinar qué días de la semana aplica.

• Seleccionar el porcentaje.

• Seleccionar si aplica o no la regla.

Podrá verificar si la regla comercial está activa a través de la columna denominada "Activada". Esta columna le permite visualizar de manera clara si la regla se encuentra habilitada o deshabilitada.

Teniendo estos campos claros, podrá continuar parametrizando las reglas comerciales.

2. Configuración Reglas Comerciales de Facturación

Para crear una nueva regla comercial, debe hacer clic en la opción "Nuevo" mencionada anteriormente, donde se habilitara una nueva ventana la cual deberá tener en cuenta la siguiente:

A. Tipo de regla: podrá seleccionar dentro de las reglas comerciales de facturación las siguientes:

• Descuento comercial: reducción en el precio de venta de un producto o servicio ofrecido por el vendedor al cliente,

• Descuento financiero: descuento que se otorga como incentivo por pagar de manera anticipada o en plazos más cortos.

• Aplicar descuento en relación a los demás ítems: descuento otorgado en un artículo o producto se aplica en función de los precios o condiciones de los otros ítems.

• Máximo descuento permitido: es el límite establecido por la empresa o política de ventas sobre el porcentaje o monto de descuento que se puede ofrecer a los clientes.

• Aplicar precio: hace referencia a la acción de fijar un precio específico para un producto o servicio.

• Aplicar precio en relación a los demás ítems: ajustar el precio de un producto o servicio basándose en los precios de otros productos de la misma venta.

• Restringir la venta: limita la venta de productos o servicios bajo ciertas condiciones

• Cambiar la tarifa de IVA: el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a un producto o servicio.

  
  

B. Prioridad: permite clasificar que regla predomina sobre otra, siendo cero (0) la principal, seguido de uno (1), dos (2), etc.

C. Aplica: podrá seleccionar si aplica o no la regla.

D. Acción Aplicar: se habilita que acción aplicará el sistema, ya sea descuento, precio o cambio de tarifa de IVA.

E. Comentarios: permite ubicar una descripción de la regla a crear.

F. Podrá parametrizar las condiciones sobre las cuales aplicará la regla, como escoger filtros en los artículos, el tiempo que en el que aplicará la regla, entre otras.

Por ejemplo, si desea que una regla comercial aplique un descuento sobre un artículo específico, deberá relacionar la referencia del artículo al cual desea aplicarlo. De igual manera, si los artículos están clasificados por marcas, grupos, subgrupos, entre otros, es importante asegurarse de que estas categorías estén previamente parametrizadas en el Catálogo de Artículos. Al definir la regla comercial, deberá especificar sobre qué elemento desea aplicarla, con el fin de que la regla sea más precisa y detallada al momento de su aplicación.

Nota: se habilitan campos de selección de Igual (=) o diferente (!) , con el fin de determinar si se excluye o aplica la condición para el cálculo de las reglas comerciales.

En este caso, estoy indicando que el descuento comercial se aplique a todos los artículos que tengan la marca "COLOMBOESPAÑOLA". Si hubiera parametrizado el signo (!), la regla comercial se aplicaría a todos los artículos que NO tuvieran esa marca.

Al finalizar podrá visualizar información general de las reglas configuradas; como: el porcentaje, la prioridad, si está activa la regla, comentarios y parámetros afectados.

3.Aplicación de las Reglas en la Facturación

Ya teniendo las reglas comerciales creadas, estas pueden ser aplicadas en la factura de venta.

Dependiendo de cómo haya configurado la regla comercial, así deberá realizar la factura. En este caso, como se ha indicado que el descuento se aplica sobre una marca específica, lo primero que debe ingresar en el comprobante de factura es la referencia del artículo. Luego, deberá completar los datos del tercero, vendedor, forma de pago, entre otros. Del mismo modo, si la regla comercial se aplica a una forma de pago, esta debe ingresarse primero, seguida de los demás datos. Este proceso variará según la configuración de la regla comercial.

Finalmente, siguiendo este paso a paso, logrará crear y configurar las Reglas Comerciales de Facturación.