Bonos Comerciales
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- 18 sept 2023
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Actualizado: 26 may
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La herramienta de Bonos Comerciales es una funcionalidad orientada a la fidelización de clientes, la cual permite generar e imprimir diferentes tipos de bonos o incentivos comerciales. Mediante esta opción, las empresas pueden otorgar beneficios a sus clientes de acuerdo con la acumulación de puntos obtenidos por sus compras o movimientos registrados en el sistema.
Cada bono puede configurarse con una cantidad específica de puntos requeridos para su entrega o redención, permitiendo así controlar los beneficios otorgados a los clientes según su nivel de acumulación de puntos. En este manual se explicará la creación y generación de bonos, sin embargo recuerde que para manejar este proceso inicialmente debe estar configurada el proceso de Fidelización de clientes.
Para la creación de los diferentes bonos comerciales puede realizar su parametrización desde la ruta: Procesos/Comerciales/Bonos comerciales.
Primero debe realizar la creación de los tipos de bono desde el icono "...".
A. Nuevo: permite crear tipos de bonos comerciales.
B. Código: podrá asignar un código identificador por cada tipo de bono.
C. Nombre: nombre del tipo de bono comercial, cómo se va a identificar.
D. Mensaje Personalizado: permite diligenciar el detalle o información adicional la cual se visualizará en el formato de impresión.
Debe tener en cuenta que para la creación e impresión automática de los bonos comerciales debe existir una configuración previa del programa de fidelización de clientes:
Deben existir las reglas para cálculo de puntos. (En esta se debe relacionar el programa de fidelización de clientes y determinar la fecha en la que este bono aplicará).
Nota: en caso de que requiera establecer un plazo para la vigencia de los bonos puede establecerlo desde las reglas para cálculo de puntos desde la opción "Plazos en días para redimir".
Para configurar el programa de fidelización de clientes debe ingresar por la ruta: Procesos/Comerciales/Fidelización de clientes/Definir programa de fidelización.
A. Nuevo: permite la creación de un nuevo programa de fidelización.
B. Código: identificador del programa de fidelización.
C. Nombre: nombre que identifica el programa de fidelización.
D. No acumulativos: al activar este parámetro, los puntos utilizados para generar un bono serán descontados automáticamente del saldo acumulado del cliente.
Ejemplo: si un cliente obtiene 100 puntos en una compra y se utiliza la impresión directa de 10 puntos para generar un bono estos puntos no se acumularan en el examinador de puntos.
E. Generar e imprimir bonos automáticamente al facturar: permite que el sistema genere e imprima automáticamente los bonos al momento de realizar la facturación, siempre que el cliente cumpla con la cantidad de puntos requerida.
Nota: en caso de que se tengan varios programas de fidelización al mismo tiempo los puntos serán divididos en el total de programas, por ello se recomienda que los programas de fidelización estén en periodos diferentes mediante la configuración de cálculo por puntos.
F. Generar bonos cada:
Generar N bonos cada -- puntos
Define la cantidad de puntos necesaria para generar bonos automáticamente.
Ejemplo: si se configura 1 bono cada 20 puntos y el cliente acumula 200 puntos en una compra, el sistema imprimirá automáticamente 10 bonos.
Generar 1 solo bono si supera -- puntos
Al activar esta opción, el sistema imprimirá únicamente un bono aunque el cliente supere varias veces la cantidad de puntos requerida.
Ejemplo: si el parámetro está configurado para generar 1 bono cada 20 puntos y el cliente acumula 200 puntos, el sistema solo imprimirá 1 bono.
G. Tipo de bono: relacione el tipo de bono creado en el proceso de bonos comerciales.
A. Excel: permite exportar la información de los bonos comerciales a un archivo de Excel para su consulta o análisis.
B. Nuevo: permite crear un nuevo bono comercial manualmente dentro del sistema.
Nota: recuerde que, si el proceso se realiza mediante la funcionalidad de fidelización de clientes, los bonos se crearán automáticamente. Sin embargo, también es posible realizar su creación de forma manual para permitir la impresión del formato del bono.
C. Modificar: permite realizar cambios sobre la información de un bono comercial previamente creado.
D. Eliminar: permite anular o eliminar el bono comercial seleccionado.
E. Filtros de visualización
Ver solo anulados: muestra únicamente los bonos que se encuentran anulados.
Ver solo disponibles: muestra únicamente los bonos que se encuentran disponibles para uso o redención.
F. Estado de los bonos: la parte inferior de la ventana muestra el estado de los bonos mediante colores de referencia:
Disponibles: bonos activos y disponibles para utilizar.
Procesados: bonos que ya fueron utilizados o aplicados.
Expirados: bonos cuya vigencia finalizó.
Anulados: bonos cancelados manualmente.
G. Tipo: permite filtrar los bonos comerciales según el tipo de bono configurado en el sistema.
H. Imprimir: permite realizar la impresión del bono comercial seleccionado.
I. Herramientas: contiene opciones adicionales para la administración de bonos comerciales, tales como:
Anular seleccionados: permite anular varios bonos al mismo tiempo.
Reactivar seleccionados: permite habilitar nuevamente bonos anulados.
4. Parámetro Avanzado
El parámetro "Generar e imprimir bonos automáticamente al facturar" funciona para facturas de venta POS. Sin embargo en caso de requerir imprimir en formato carta puede ingresar por la ruta: Sistema/Parámetros/Parámetros avanzados/Facturación POS y activar el parámetro "Imprimir bono comercial tamaño carta".
5. Facturación
Una vez se encuentre configurado el tipo de bono comercial y el programa de fidelización de clientes, podrá realizar facturas de venta o facturas POS.
Durante la facturación, el sistema calculará automáticamente la acumulación de puntos obtenidos por el cliente y, al momento de grabar el comprobante, generará e imprimirá los bonos correspondientes según la parametrización establecida en el programa de fidelización.
Ejemplo práctico
Como ejemplo, se realizó una factura de venta POS a la clienta Laura Camila Beltrán, quien acumuló un total de 41 puntos por su compra.
En este caso, la empresa tenía configurados dos programas de fidelización:
Bono Moto BMW: entrega un bono por cada 10 puntos acumulados.
Bono Productos para el Hogar: entrega un bono a partir de 20 puntos acumulados.
Debido a esta configuración, el sistema generó automáticamente los formatos de impresión correspondientes para ambos bonos comerciales.
Extracto de puntos
Como el programa tiene activo el parámetro "No acumulativos", los puntos utilizados para la generación de bonos son descontados automáticamente del saldo del cliente.
Por esta razón, al consultar el informe Extracto de puntos desde la ruta: Procesos/ Comerciales/ Fidelización de clientes/Extracto de puntos el saldo disponible de puntos podrá visualizarse en cero.
Sin embargo, en la pestaña de puntos generados podrá consultar:
Los puntos acumulados en cada programa de fidelización.
La factura asociada a la generación de puntos.
El detalle de los movimientos realizados.
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